NAPFA对话圈
NAPFA对话圈由NAPFA成员或主题领域的专家促成,旨在与同行进行互动和热烈的讨论.
目标受众:每个对话圈都有一个目标受众,如下所述. 这些是作为指导方针, 任何会员或非会员都欢迎加入他们感兴趣的任何对话.
〇个人事务所 1-2名员工,收入低于100万(~低于1亿AUM)
〇中型企业 3-10名员工,100 - 500万美元的收入. (~ 100 m-1b资产管理)
〇大企业 员工超过11人,收入超过500万美元. (~超过1亿AUM)
《安卓版下载》- 33岁及以下的财务顾问
作为我们促进公开和诚实对话的承诺的一部分, 请注意,严禁录制对话圈. 这一措施是为了保护所有参与者的隐私和舒适. 另外, 我们恳请与会者在会议期间不要从事产品或服务的销售或推广.
不遵守这些指导方针可能导致从会议和未来的NAPFA计划中删除. 非常感谢您的合作,为讨论创造一个尊重和有利的环境.
如果你有主题建议,请发邮件到 membership@stevebeilsteinarchitect.com.
即将到来的对话圈
骄傲的LGBTQ+客户规划
7月18日星期四美国东部时间下午1点
主持人:Steve Doster
这个对话圈是一个开放的论坛,可以讨论你在与LGBTQ+社区的客户合作时遇到的经验和/或问题. 可能的话题是关于婚姻的税收筹划, 长期护理, 遗产规划问题和死亡时的资产传递, 同性伴侣的计划生育, 过渡和规划, 在工作中出柜, 或者没有结婚或遗产规划就结束的关系.
在选举中评估:揭开股市的政治舞蹈
日期和时间:待定
主持人:Brie Black和Apollo Lupescu
与DFA的Apollo Lupescu一起讨论围绕即将到来的选举的关键投资和规划考虑, 由NAPFA创世纪的Brie Black协助. 主题包括:
- 我们如何解释政客对经济有多大的影响力? 关于有争议的选举,历史告诉了我们什么? 在2020年和2000年大选期间,市场是如何反应的?
- 客户如何为选举或特定的政治结果准备投资组合? 历届政府是如何应对通胀的? 政治动荡对市场有什么好处吗?
- 客户担心这是一场前所未有的选举,我们该如何回应? 客户们认为某位候选人“对国家不利”,并可能在四年任期结束后对政策产生持久影响?
- 顾问们如何应对对现有机构创纪录的高度不信任, 以及“假新闻”的影响?